Durch den Tod von Katherine ist offensichtlich nichts Böses mehr in Fell's Church. Die Stadt ist erlöst und gerettet von der dunklen Macht, die von Katherine ausging. Doch die Rettung hatte auch ein großes Opfer. Stefan hat seine große Liebe Elena an die Schattenwelt verloren. In dieser Welt wird ihr Geist gequält und sie spürt, dass die Große Gefahr anscheinend noch nicht vorbei ist. Eine fürchterliche Macht hat es auf ihre Freunde abgesehen!!!

Elena ist hilflos und kann nichts tun um ihre Freunde zu retten. Sie empfängt durch Telepathie Hilferufe von ihrer besten Freundin Bonnie. Dadurch erfährt sie, das in Fell's Church das Grauen ausgebrochen ist und schon das erste Menschleben daran glauben mußte. Elena merkt sofort das diese Macht älter und gefährlicher ist, als alles was sie bisher kannte.

Sie weiss das es nur eine Möglichkeit gibt, dieses Grauen zu beenden. Sie muß versuchen die beiden Brüder dazu bringen ihre Feindschaft abzulegen, damit sie Seite an Seite gegen dieses Böse kämpfen können. Doch der Hass sitzt zu tief bei den Brüdern und das Böse hat mehr als nur ein Gesicht.

Elena ist verzweifelt und hofft nichts mehr, als das sie endlich von der Schattenwelt befreit wird. In der Zwischenzeit steht Stefan alleine da und versucht das Böse zu bekämpfen. Es stellt sich heraus, das Klaus - ein überaus mächtiger Vampir hinter der bösen Macht steckt. Er war derjenige, der aus Katherine eine bestalische Bestie gemacht hat. Doch Stefan kämpft egal was es ihn kostet. Er will Elena rächen und um jeden Preis möchte er es schaffen die Stadt zu retten.

Eigentlich müßte sein Bruder Damon mit ihm Seite an Seite kämpfen. Allerdings ist es nicht sicher wie sich Damon entscheidet und vor allem welche Seite er gewählt hat...

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